九泰天富改革混合基金最新净值涨幅达1.70%

天富平台 45 2019-10-17

金融界基金10月15日讯 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(简称:九泰天富改革混合,代码001305)10月14日净值上涨1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6570元,累计净值为0.6570元。


九泰天富改革混合基金成立以来收益-34.30%,今年以来收益28.32%,近一月收益-0.15%,近一年收益24.90%,近三年收益-7.33%。


本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。


基金经理为孟亚强,自2016年12月26日管理该基金,任职期内收益-2.12%。


最新基金定期报告显示,该基金重仓持有二三四五(持仓比例1.34%)、圣农发展(持仓比例1.25%)、东北证券(持仓比例1.20%)、东阳光(持仓比例1.19%)、南钢股份(持仓比例1.14%)、长信科技(持仓比例1.14%)、云南铜业(持仓比例1.10%)、金钼股份(持仓比例1.06%)、爱建集团(持仓比例1.04%)、川润股份(持仓比例1.03%)。


报告期内基金投资策略和运作分析


2019年上半年市场虽然整体上涨,但结构化差异明显,中小创在二季度调整明显,而上证50接近前期高点。报告期内,组合大小盘风险暴露偏向于中证500,并以盈利质量为主要风格配置方向;随着市场的变化,组合部分增加了成长风格的暴露。随着中美贸易战加剧,2季度国企改革标的出现了明显的下跌,主要出现在电子半导体和计算机等行业中。在当下的经济环境中,国企在全球贸易新形势下,通过深化改革“做大做优做强”,提升全球竞争力的迫切性更高,所以未来国企改革会进入加速新阶段,具备中长期的投资价值。


报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为0.605元;本报告期基金份额净值增长率为18.16%,业绩比较基准收益率为16.57%。


管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


2019年上半年,在美联储降息预期、重组松绑、外部冲击缓和以及外资逐步放开等多重利好下,市场开始转向活跃。对于A股市场来说,随着国内货币政策空间打开,一方面货币供应增加,无风险利率下行提升风险资产估值,从分母端驱动市场修复;另一方面市场流动性改善,有利于上市公司融资,进而促进企业盈利改善,从分子端驱动市场回暖。长期来看,中国的经济发展大概率已站在新一轮中长期复苏的起点上,未来伴随资本市场改革的有效推进,MSCI等外资权重的逐步提高,同时随着不确定因素逐渐明确,市场可能会更积极一些,如果市场出现震荡调整,可能是提供买点的机会。


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